NEW YORK (BLOOMBERG) – Affirm Holdings, yang memberikan pinjaman angsuran kepada pembeli online, telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) AS di atas kisaran yang dipasarkan untuk mengumpulkan US $ 1,2 miliar (S $ 1,59 miliar).
Dalam daftar teknologi besar AS pertama tahun ini, Affirm menjual 24,6 juta saham masing-masing seharga US $ 49, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg yang mengkonfirmasi laporan sebelumnya oleh Bloomberg.
Perusahaan yang berbasis di San Francisco telah memasarkan saham seharga US $ 41 hingga US $ 44 masing-masing, kisaran yang telah dinaikkan pada hari Senin (11 Januari) dari US $ 33 hingga US $ 38.
IPO memberi Affirm nilai pasar sebesar US $ 11,9 miliar berdasarkan saham beredar yang tercantum dalam pengajuannya dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Penilaian perusahaan yang sepenuhnya terdilusi, termasuk opsi dan unit saham terbatas, adalah sekitar US $ 15 miliar.
Affirm adalah yang pertama dari beberapa perusahaan yang akan go public minggu ini setelah tahun yang panas untuk IPO pada tahun 2020 yang dipimpin oleh Airbnb dan DoorDash. Pasar online untuk barang-barang mewah bekas Poshmark, pengecer pasokan hewan peliharaan Petco Animal Supplies, pengembang game seluler Playtika Holdings dan perusahaan layanan dan pasokan mobil Driven Brands Holdings semuanya siap untuk IPO.
Affirm didirikan pada tahun 2012 oleh Max Levchin, yang juga ikut mendirikan PayPal Holdings. Mr Levchin adalah pemegang saham tunggal terbesar perusahaan, menurut pengajuan. Pemilik besar lainnya termasuk Jasmine Ventures, dana yang berafiliasi dengan dana kekayaan negara Singapura GIC, bersama dengan Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners dan Shopify.
Lebih dari 6.500 pedagang menggunakan platform Affirm, menurut prospektusnya.
Untuk kuartal ketiga, Affirm mengalami kerugian bersih sebesar US$15 juta dari pendapatan US$174 juta, dibandingkan dengan kerugian US$31 juta dari pendapatan US$88 juta selama periode yang sama pada tahun 2019, menurut pengajuannya.
Perusahaan latihan rumahan Peloton Interactive sejauh ini merupakan mitra pedagang terpenting Affirm, menyumbang 30 persen dari total pendapatannya pada kuartal ketiga. 10 pedagang teratasnya, termasuk Peloton, menghasilkan sekitar 37 persen dari pendapatan Affirm selama periode tersebut, menciptakan risiko bisnisnya dapat terpengaruh oleh hilangnya salah satu mitra tersebut, menurut pengarsipan.
Affirm menunda IPO dari Desember bersama pengembang game Roblox, yang sejak itu memutuskan untuk mengejar daftar langsung.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group dan Allen & Co memimpin IPO Affirm. Sahamnya diperkirakan akan mulai diperdagangkan pada hari Rabu di Nasdaq Global Select Market dengan simbol AFRM.
